Für wen ist die Portfolio-Diagnostik geeignet?

Für Privatanleger, die den Status quo ihres Portfolios quantitativ verstehen und ihr Wissen über Allokation, Konzentration, Kosten und historische Risiken vertiefen möchten. Die Ergebnisse können für eigenständige Entscheidungen oder als Informationsgrundlage für Gespräche mit einem zugelassenen Anlageberater genutzt werden.

Was ist, wenn ich noch kein Portfolio, aber Kapital zum Investieren habe?

Wir können dir allgemeine Methoden der Portfoliokonstruktion, unterschiedliche Anlageklassen und standardisierte Modellallokationen erklären. Eine persönliche Zielallokation oder ein individueller Einstiegs- und Investitionsplan ist nicht Bestandteil der Leistung.

Werden meine einzelnen Positionen berücksichtigt?

Ja. Bestehende Positionen werden erfasst und hinsichtlich ihres Beitrags zu Allokation, Konzentration, Kosten und historischen Risikokennzahlen beschrieben. Wir geben jedoch keine Empfehlung ab, einzelne Positionen zu kaufen, zu verkaufen, zu halten oder anders zu gewichten.

Was erhalte ich am Ende?

Du erhältst einen schriftlichen Status-quo-Report mit einer strukturierten Darstellung deines Portfolios, seiner Konzentrationen, Kosten und historischen Risikomerkmale. Die Ergebnisse, Modelle und Methoden besprechen wir anschließend gemeinsam in einem persönlichen Call.

Erhalte ich konkrete Empfehlungen?

Nein. Die Portfolio-Diagnostik enthält keine persönliche Empfehlung zu bestimmten Finanzinstrumenten und keinen individuellen Maßnahmen-, Transaktions- oder Exekutionsplan.

Kann ich nach der Analyse Rückfragen stellen?

Ja. Wir beantworten Rückfragen zu Daten, Kennzahlen, Annahmen, Modellen und allgemeinen Entscheidungsprinzipien. Die Prüfung oder Bestätigung konkreter Käufe, Verkäufe, Umschichtungen oder Halteentscheidungen ist nicht Bestandteil der Leistung.

Ich habe bereits einen Bankberater oder Vermögensverwalter. Lohnt sich die Analyse trotzdem?

Ja. Die Portfolio-Diagnostik hilft dir, Struktur, Kosten und historische Risikomerkmale besser zu verstehen und Gespräche mit deinem Berater fundierter vorzubereiten. Grey Capital erbringt dabei keine persönliche Zweitmeinung zu konkreten Transaktionsempfehlungen.

Unverbindliches Erstgespräch

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Portfolio-Diagnostik für anspruchsvolle Privatanleger

Verstehe dein Portfolio – bevor du deine nächsten Entscheidungen triffst

Wir machen sichtbar, wie dein Portfolio aufgebaut ist, wo Konzentrationen und Kosten liegen und welche historischen Risikomerkmale seine Entwicklung prägen. Strukturiert, quantitativ und nachvollziehbar.

unverbindlich kennenlernen So läufts ab

Keine Produktempfehlungen

Keine Provisionen

Fokus auf Klarheit

analysierte Depots

6-7 stellige

Portfoliogrößen

Jahre Markterfahrung

Individuelle Analyse

Klarheit über das Gesamtportfolio

Ein Portfolio kann über Jahre wachsen – ohne einer klaren Struktur zu folgen

Viele Anleger kennen ihre einzelnen Positionen. Weniger klar ist häufig ihr Zusammenspiel – genau hier setzt die Diagnostik an.

Diese Fragen klären wir

Welche Anlageklassen, Regionen, Branchen und Währungen prägen das Portfolio?

Wie stark ist das Vermögen auf einzelne Positionen oder Themen konzentriert?

Welche Kosten entstehen auf Produkt- und Portfolioebene?

Wie hätte sich das Portfolio in vergangenen Stressphasen verhalten?

Welche allgemeinen Prinzipien helfen bei zukünftigen Entscheidungen?

Unser Ansatz

Grey Capital übersetzt deine Portfoliodaten in ein strukturiertes Gesamtbild. So verstehst du, welche Faktoren dein Portfolio prägen, und erhältst eine fundierte Grundlage für eigenständige Entscheidungen.

Dein Ergebnis

Du kennst die Struktur deines Portfolios, verstehst seine wesentlichen Risikomerkmale und kannst zukünftige Entscheidungen anhand eines klaren methodischen Rahmens selbst treffen – oder mit einem zugelassenen Anlageberater besprechen.

Dein Analyst

Wer analysiert Dein Portfolio?

Juri ist Investor, Trader und Analyst mit mehr als zehn Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten. Sein Fokus liegt darauf, komplexe Markt- und Portfoliozusammenhänge verständlich, datenbasiert und nachvollziehbar aufzubereiten.

Im Rahmen der Portfolio-Diagnostik zeigt er dir, wie dein Portfolio strukturiert ist, welche Faktoren seine Entwicklung prägen und mit welchen Methoden professionelle Investoren Allokation, Diversifikation und Risiko einordnen.

Im Mittelpunkt stehen das Gesamtportfolio, seine Zusammenhänge und deine methodische Entscheidungskompetenz.

Dein Weg mit uns

So läuft deine Portfolioanalyse ab

Von der ersten Standortbestimmung bis zum fertigen Exekutionsplan – in klar strukturierten Phasen. Du fragst dein Paket an, wir melden uns für den Onboarding-Call, anschließend teilst du uns Depotauszüge, Ziele und Risikoprofil mit.

Phase 01

Rahmen und Datenaufnahme

In einem ersten Gespräch klären wir den Umfang der Analyse und die Fragestellungen, die du besser verstehen möchtest. Anschließend stellst du uns die erforderlichen Portfoliodaten über einen sicheren Weg zur Verfügung.

Phase 02

Quantitative Status-quo-Analyse

Wir untersuchen unter anderem:

Anlageklassen, Branchen, Regionen und Währungen
Konzentrationen auf Positionen und Themen
Kosten und Produktstrukturen
historische Schwankungen und Drawdowns
Korrelationen, Risikobeiträge und Marktfaktoren

Phase 03

Modelle und Szenarien

Anhand standardisierter Referenzmodelle und Stressszenarien erläutern wir, wie unterschiedliche Portfoliostrukturen und Anlageklassen historisch oder unter bestimmten Annahmen reagiert hätten. So lernst du allgemeine Prinzipien der Allokation, Diversifikation und Risikosteuerung praxisnah kennen.

Phase 04

Report und Ergebnisgespräch

Du erhältst deinen schriftlichen Status-quo-Report. Im persönlichen Ergebnisgespräch gehen wir Kennzahlen, Zusammenhänge, Annahmen und verwendete Methoden gemeinsam durch – danach kannst du die Struktur deines Portfolios selbst nachvollziehen und die Prinzipien auf zukünftige Entscheidungen übertragen.

Optionale Begleitung – Education- und Methoden-Calls

Finanzmärkte und Portfolioentscheidungen besser verstehen

Optional buchbare Monats-, Quartals- oder Jahres-Calls: Wir vertiefen allgemeine Marktzusammenhänge, standardisierte Markt- und Stressszenarien, Entscheidungs- und Risikomanagementprinzipien sowie die im Report verwendeten Kennzahlen. Die Calls dienen dem Wissens- und Methodentransfer – konkrete Transaktionen werden nicht empfohlen.

Begleitung kennenlernen

Leistungsumfang

Was Du erhältst

Strukturierte Bestandsaufnahme deines Portfolios

Darstellung nach Anlageklassen, Branchen, Regionen und Währungen

Quantitative Konzentrationsanalyse

Übersicht über Kosten und Produktstrukturen

Historische Risiko- und Drawdown-Analyse

Darstellung von Korrelationen und Risikobeiträgen

Vergleich mit transparenten Referenzwerten

Standardisierte Modell- und Stressszenarien

Allgemeine Portfolio- und Entscheidungsprinzipien

Praktische Checklisten zur eigenständigen Anwendung

Schriftlicher Status-quo-Report

Persönliches Ergebnis- und Methodengespräch

Klare Leistungsabgrenzung

Die Portfolio-Diagnostik ist eine Analyse-, Informations- und Bildungsleistung. Sie enthält keine persönliche Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Finanzinstrumente und keinen individuellen Transaktions- oder Exekutionsplan.

Experiences from the community

Was unsere Investoren berichten

Florian, 31

Controller

„Juri hat mein aktives Trading-Depot analysiert und sich viel Zeit genommen: jeden Titel detailliert besprochen, ehrliche Einschätzung, konkrete Empfehlungen. Schon lange vor der Korrektur im April deutete er einen Rücksetzer an. Fachlich top, ehrlich und mit gutem Gespür für den Markt."

Pat, 42

Partner & Director

Hannes, 27

IT-Spezialist

„Beeindruckt hat mich Juris tiefes Verständnis für Mikro- und Makroökonomie und die Art, wie er jede Position nachvollziehbar bewertet. Statt kurzfristiger Meinungen bekommt man eine ehrliche, faktenbasierte Einschätzung fürs Gesamtportfolio. Wer sein Depot aufs nächste Level bringen will, ist hier bestens aufgehoben."

Alex, 41

Controlling

Martin, 30

IT-Consultant

„Juri hat mein Depot im Detail analysiert – jede Position durchleuchtet, mit enormem Wissen zu Mikro- und Makroökonomie. Strukturiert und faktenbasiert statt Bauchentscheidungen. Dank seiner Empfehlungen konnte ich mein Depot deutlich optimieren und 2024 eine starke Überrendite gegenüber den Indizes erzielen."

Mathias, 40

Managing Partner

Klaas, 22

Landwirt

„Die Analyse hat mir gezeigt, dass es nicht auf einzelne Aktien ankommt, sondern auf das Zusammenspiel des gesamten Depots. Jede vorgeschlagene Veränderung wurde nachvollziehbar erklärt – ich habe immer verstanden, warum sie sinnvoll ist. Meine Entscheidungen treffe ich jetzt strukturierter und mit mehr Sicherheit."

Marcel, 32

IT-Kaufmann

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<span style="font-size: 1.5rem;">Ich habe die <a href="#service-disclaimer">Leistungsabgrenzung</a>, den <a href="https://grey-capital.com/terms/">rechtlichen Hinweis</a> und die <a href="https://grey-capital.com/risk/">Risikohinweise</a> gelesen. Mir ist bekannt, dass Grey Capital keine persönliche Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Finanzinstrumente abgibt und dass ich sämtliche Anlageentscheidungen eigenverantwortlich treffe.</span>

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Die Ergebnisse können für eigenständige Entscheidungen oder als Informationsgrundlage für Gespräche mit einem zugelassenen Anlageberater genutzt werden.
Was ist, wenn ich noch kein Portfolio, aber Kapital zum Investieren habe?

Wir können dir allgemeine Methoden der Portfoliokonstruktion, unterschiedliche Anlageklassen und standardisierte Modellallokationen erklären.

Eine persönliche Zielallokation oder ein individueller Einstiegs- und Investitionsplan ist nicht Bestandteil der Leistung.
Werden meine einzelnen Positionen berücksichtigt?

Ja. Bestehende Positionen werden erfasst und hinsichtlich ihres Beitrags zu Allokation, Konzentration, Kosten und historischen Risikokennzahlen beschrieben.

Wir geben jedoch keine Empfehlung ab, einzelne Positionen zu kaufen, zu verkaufen, zu halten oder anders zu gewichten.
Was erhalte ich am Ende?

Du erhältst einen schriftlichen Status-quo-Report mit einer strukturierten Darstellung deines Portfolios, seiner Konzentrationen, Kosten und historischen Risikomerkmale.

Die Ergebnisse, Modelle und Methoden besprechen wir anschließend gemeinsam in einem persönlichen Call.
Erhalte ich konkrete Empfehlungen?
Nein. Die Portfolio-Diagnostik enthält keine persönliche Empfehlung zu bestimmten Finanzinstrumenten und keinen individuellen Maßnahmen-, Transaktions- oder Exekutionsplan.
Kann ich nach der Analyse Rückfragen stellen?
Ja. Wir beantworten Rückfragen zu Daten, Kennzahlen, Annahmen, Modellen und allgemeinen Entscheidungsprinzipien.

Die Prüfung oder Bestätigung konkreter Käufe, Verkäufe, Umschichtungen oder Halteentscheidungen ist nicht Bestandteil der Leistung.
Ich habe bereits einen Bankberater oder Vermögensverwalter. Lohnt sich die Analyse trotzdem?
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