Your assets, fully in view

Portfolio analysis & optional strategic support

With our portfolio analysis service, you not only receive a detailed assessment of your current investment, but also a strategic roadmap for the challenges of future market phases. Transparent, customized & at eye level.
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How we support you

You request your desired package here and we will contact you for the onboarding call. You then provide us with your portfolio statements, objectives and risk profile. On this basis, we will start the analysis and send you your individual recommendations. If you book additional consultations, we will plan the appointments together and easily arrange them according to your calendar.
Onboarding call
At the beginning, we take the time for an in-depth discussion: your life goals, your existing portfolio, your risk appetite - and everything that is relevant to you. This provides us with a sound basis for your personal analysis.
Comprehensive portfolio analysis & potential
We analyze your entire investment: asset allocation, diversification, cost structure, performance and risks. On this basis, we develop specific potential for you, tailored to your goals and the current market cycle.
Continuous support from our community
Your portfolio is never static - and you don't have to manage it alone. With our access to the Grey Capital community, we actively support you in implementing the potential and guide you safely through volatile phases.
Personal sparring partner at eye level
You don't get anonymous reports, but real conversations with real professionals. Our aim is to reduce complexity, make decisions clearer and give you security - at all times.
Optional booking: Strategy calls
Every three months, we take time to discuss market phases, reflect on shifts or weigh up potential purchases/sales. This ensures that you remain capable of acting at all times - and your portfolio remains flexible. Disclaimer: This is an additional service that can be booked

Experiences from the community

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Juri hat mein aktives Trading-Depot analysiert und sich dafür viel Zeit genommen: jeden Titel detailliert besprochen, dazu eine ehrliche Einschätzung und konkrete Empfehlungen. Auch über Gesamtmarkt und makroökonomische Szenarien haben wir intensiv gesprochen – schon lange vor der Korrektur im April deutete er einen möglichen Rücksetzer an. Die Analyse hat mein strategisches Denken nachhaltig geschärft. Klare Empfehlung: fachlich top, ehrlich und mit gutem Gespür für den Markt.
Pat, 42
Partner & Director, Portfolio-Start im siebenstelligen Bereich
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Als ich vor rund einem Jahr ins Day- und Swingtrading einstieg, merkte ich schnell, wie überwältigend die Märkte für Einsteiger sind. Nach einigen Rückschlägen nutzte ich die Portfolioanalyse von Grey Capital: In einem lehrreichen Videocall konnte ich mit Juri meine Fehler, mein Portfolio und grundlegende Marktfragen fundiert reflektieren. Das Ergebnis – innerhalb von drei Monaten habe ich mein Portfolio nahezu verdoppelt. Besonders wertvoll: der kontinuierliche Austausch auf Discord, wo Juri auch danach jederzeit für Fragen erreichbar war.
Klaas, 22
Landwirt, Portfolio-Start im unteren sechsstelligen Bereich
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Letztes Jahr hat Juri mein Depot im Detail analysiert – jede Position durchleuchtet und sein enormes Wissen zu Mikro- und Makroökonomie eingebracht. Beeindruckt hat mich sein strukturiertes, faktenbasiertes Vorgehen statt Bauchentscheidungen. Er zeigte mir, wie wichtig es ist, Emotionen auszublenden und Risiken klar zu bewerten. Dank seiner Empfehlungen konnte ich mein Depot deutlich optimieren und 2024 eine starke Überrendite gegenüber den Indizes erzielen. Wer sein Portfolio strategisch aufs nächste Level bringen will, bekommt bei Juri Fachwissen und einen klaren, umsetzbaren Plan.
Mathias, 40
Managing Partner, Portfolio im mittleren sechsstelligen Bereich

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In this form, you can provide us with all the important information about your portfolio—from your goals and current setup to any special requests. This allows us to prepare optimally for our first call with you, better understand what you expect from us, and respond specifically to your questions. This forms the basis for a well-founded analysis and a clear roadmap.
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