Dein Vermögen, voll im Blick
Portfolioanalyse & optionale Strategische Begleitung
Mit unserem Portfolioanalyse-Service erhältst du nicht nur eine detaillierte Einschätzung deines aktuellen Investments, sondern auch einen strategischen Fahrplan für die Herausforderungen kommender Marktphasen. Transparent, maßgeschneidert & auf Augenhöhe.
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So unterstützen wir dich
Du fragst hier Dein gewünschtes Paket an und wir melden uns bei Dir für den Onboarding-Call. Anschließend stellst du uns deine Depotauszüge, Zielvorstellungen und das Risikoprofil zur Verfügung. Auf dieser Basis beginnen wir mit der Analyse und schicken Dir abschließend Deine individuellen Empfehlungen. Falls Du zusätzliche Beratungen buchst, planen wir die Termine gemeinsam und richten uns dabei ganz unkompliziert nach Deinem Kalender.
Onboarding-Call
Zu Beginn nehmen wir uns die Zeit für ein intensives Gespräch: Deine Lebensziele, dein bestehendes Portfolio, deine Risikobereitschaft – und alles, was für dich relevant ist. Damit legen wir die fundierte Basis für deine persönliche Analyse.
Umfassende Portfolioanalyse & Potenziale
Wir durchleuchten dein gesamtes Investment: Asset-Allokation, Diversifikation, Kostenstruktur, Performance und Risiken. Auf dieser Basis entwickeln wir konkrete Potenziale für Dich, abgestimmt auf deine Ziele und den aktuellen Marktzyklus.
Kontinuierliche Begleitung durch unsere Community
Dein Portfolio ist nie statisch – und du musst es auch nicht allein steuern. Mit unserem Zugang zur Grey Capital-Community unterstützen wir dich aktiv bei der Implementierung der Potenziale und begleiten dich sicher durch volatile Phasen.
Persönlicher Sparringspartner auf Augenhöhe
Du bekommst keine anonymen Berichte, sondern echte Gespräche mit echten Profis. Unser Anspruch: Komplexität reduzieren, Entscheidungen klarer gestalten und dir Sicherheit geben – jederzeit.
Optional Buchbar:
Strategie-Calls
Alle drei Monate nehmen wir uns Zeit, um Marktphasen zu diskutieren, Umschichtungen zu reflektieren oder potenzielle Käufe/Verkäufe abzuwägen. So bleibst du jederzeit handlungsfähig – und dein Portfolio bleibt flexibel. Disclaimer: Hierbei handelt es sich um eine buchbare Zusatzleistung
Jetzt anfragen
In diesem Formular kannst du uns alle wichtigen Infos zu deinem grober mitgeben – von Zielen und aktueller Aufstellung bis hin zu besonderen Wünschen. So können wir uns optimal auf den ersten Call mit dir vorbereiten, besser verstehen, was du dir von uns erwartest, und gezielt auf deine Fragen eingehen.
Das ist die Grundlage für eine fundierte Analyse und einen klaren Fahrplan.